华尔街新闻早餐 FM 广播｜2021 年 2 月 5 日

华尔街新闻早餐 FM 广播｜2021 年 2 月 5 日

华尔街新闻

2021-02-05 07:09

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广播 | 田东

市场概况

金融股支撑标普创下新高，散户青睐的个股普遍下跌。 美股三大股指涨幅超1%，标普、纳斯达克、小盘股指屡创新高，金融板块涨幅超2%，但六大科技股半数下跌，且高通跌幅超过 8%。 Game Station跌超40%，高斯电子、AMC跌超20%。 B站涨超5%，拼多多再创新高，荔枝大涨70%。 德国股市创历史新高。 美元指数创两个月新高，英镑止跌回升，以太币创新高，狗狗币上涨近50%。 黄金创四个月来最大跌幅，两个月来首次跌破1800美元，白银ETF一度下跌3%。 原油再创一年新高。 10年期美债收益率创11个月新高，美债收益率曲线创逾5年来最陡。

重要消息 金融股支撑标普再创新高，散户最爱股大跌，Game Station跌超40%，高斯电子和AMC跌超20%，哔哩哔哩涨超5%，荔枝涨70%，黄金和白银大幅下跌。

央行：存款基准利率作为整个利率体系的“压舱石”，应长期保持。

中国人民银行今年首次进行14天1000亿元逆回购操作，但没有净释放。

今年以来，港股通单月净买入超3000亿港元，创历史新高，外资和港资单月卖出超2200亿港元。

快手港股暗盘收涨192.7%，市值一度突破1.6万亿港元。

中芯国际连续四个季度公布多项财务指标，今年计划将成熟的8英寸产线扩产至不少于4.5万片。

耶伦表示，她将审查近期金融市场的疯狂交易，以确保投资者受到保护； 美国财政部表示，在零售集团股票波动期间，核心市场保持弹性。

媒体：苹果正在与几家汽车制造商就电动汽车的开发进行谈判。

为提高科技巨头的并购门槛，美国参议院公布了一项改革反垄断执法的提案。

美国失业率有所缓解：上周首次申请失业救济人数为 779,000 人，连续第三周下降。

福特将投资290亿美元用于电动汽车和自动驾驶，“缺芯”将迫使其减产F-150皮卡。

在英国央行按兵不动并下调今年 GDP 增长预期、负利率悬而未决后，英镑兑美元汇率上涨。

顽强抵抗！ 欧盟和英国对英伟达收购ARM展开调查。

为应对疫苗短缺和变异病毒，英国将率先测试混合疫苗。

德意志银行去年实现年度盈利，六年来首次； 然而，德意志银行的美股收跌超过1%。

市场关闭

美股：标普500指数上涨1.09%。 道琼斯指数上涨 1.08%。 纳斯达克指数上涨 1.23%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.56%。 德国 DAX 30 指数收涨 0.91%。 法国 CAC 40 指数收涨 0.82%。 英国富时 100 指数收跌 0.06%。

A股：上证指数收于3501.86点，下跌0.44%，成交4187亿元。 深证成指收于15105.94点，下跌0.84%，成交5238亿元。 创业板指数收报3200.55点，下跌0.72%，成交1742亿元。

黄金：COMEX 4 月黄金期货收盘下跌 2.4% 至每盎司 1,791.20 美元。 COMEX 3 月白银期货收跌 2.4% 至每盎司 26.234 美元。

原油：WTI 3 月原油期货收涨 0.54 美元，或 0.97%，至每桶 56.23 美元。 4 月份布伦特原油期货收盘上涨 0.38 美元，或 0.65%，至每桶 58.84 美元。

比特币：CME比特币期货BTC主力合约报38015美元，较周三纽约尾盘上涨1.67%，盘中交投区间为36435-39200美元。

ETF：标普500 SPY收涨1.14%，纳斯达克100 QQQ收涨1.18%，黄金GLD收跌2.15%，金矿GDX收跌2.22%，白银SLV收跌1.81%港股开通比特币期货，美国原油基金USO收涨0.99%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.61%。

海外疫情

全球累计报告确诊病例超过10533万例，死亡229万例。

Worldmeters单日新增病例：美国9.3万、印度1.1万、巴西5.6万、俄罗斯1.6万、英国2万、法国2.3万、西班牙2.9万。

为应对疫苗短缺和变异病毒，英国将率先测试混合疫苗。

强生公司向美国FDA提交新冠疫苗使用授权申请。

新闻详情

央行：存款基准利率作为整个利率体系的“压舱石”，应长期保持

央行强调，要督促地方法人银行回归服务本地的本源，不得以多种方式开立异地存款。 继续加强非标存款创新产品监测管理，维护存款市场竞争秩序，保护老百姓腰包。

今年首次！央行14天1000亿元逆回购操作却未净投放

分析人士认为，此前未进行14天逆回购，是因为14天资金的时间窗口尚未到。

南向“抱团”买入，外资却离场

今年以来，港股通单月净买入超3000亿港元，创历史新高，外资和港资单月卖出超2200亿港元。

快手港股收涨192.7% 市值一度突破1.6万亿港元

多家券商暂停快手黑市交易。 公司将于周五登陆港交所，IPO定价为每股115港元。

被低估的老铁经济，快手千亿市值可期｜深度报道

市场对快手的担忧，其实指向了对快手长期逻辑确定性的质疑。 从中短期来看，快手很可能会继续取得令人瞩目的业绩。

保利协鑫拿下中央、隆基大单，行业重回硅为王时代

采购协议共涉及44.14万吨多晶硅产品，总价超过390亿​​元。 多晶硅是制造光伏产品的基础原料。 双方硅片负责人认为，该协议有利于保障公司多晶硅原材料的长期稳定供应。

为何光伏龙头抢购长单？

粮食在手，才能保证生产不慌乱。

中芯国际四季报多项财务指标再创新高 计划成熟8英寸产线 今年扩产不少于4.5万片｜财报

中芯国际联席CEO赵海军博士和梁孟松博士表示，目前晶圆代工行业产能紧张，尤其是对成熟制程的需求依然旺盛，预计公司成熟的产能将继续满载。

全球基金“头马”先锋看好看好中概股十年年化率可达5.3~7.3%

中值波动率为 24%。

什么是 Piggrass 交易？ 逻辑能实现吗？

人多地少是中国的基本国情。

耶伦表示，她将审查最近金融市场的疯狂交易，以确保投资者受到保护。

美国财政部长珍妮特耶伦表示，监管机构将研究是否需要采取行动应对股市狂潮。 需要对最近的股市动荡有更深入的了解。 周四晚些时候将与其他美国监管机构举行会议，讨论是否有必要采取任何行动。 周四美国股市收盘后，美国财政部表示，核心市场在散户投资者的波动中保持弹性。

苹果造车如火如荼，媒体称已与至少6家车企洽谈开发

日本媒体称，苹果正在与至少六家汽车制造商就电动汽车的开发进行谈判，并正在试探日本汽车制造商的意图。 本周早些时候，媒体称苹果将与韩国起亚汽车合作造车。

美国参议院宣布反垄断执法改革提案

根据草案，美国将禁止主导其行业的公司进行收购，除非他们能够证明他们的交易不会“产生显着削弱竞争的明显风险”。 目前，证明合并显着减少竞争的责任落在了政府身上。

美国失业率有所缓解：上周初请失业金人数为 779,000 人，连续第三周下降

市场分析认为，这表明美国经济和劳动力市场继续从新冠疫情中缓慢复苏，但失业率自去年11月以来并未出现明显变化。

福特将向电动汽车和自动驾驶汽车投资290亿美元，迫使其减产F-150皮卡｜财报洞察

福特第四季度财报显示，公司第四季度利润超预期，但营收不及预期。 此外，福特表示计划到2025年在电动汽车上投资超过220亿美元，在自动驾驶系统上投资70亿美元。此前有消息称，福特F-150皮卡因芯片短缺而被迫减产。

马斯克一句话，狗狗币暴涨50%

马斯克似乎对狗狗币的涨幅不满意。 他贴出Space X火箭说：“下次，我们直接上去吧！”

“牛市女王”：美股没有泡沫，只有债市； 百度可能是电动汽车的下一个赢家

在设定目标时要小心，它可能会因颠覆性创新而过时。

英镑/美元上涨，因英国央行维持负利率不变

英国央行也表示，为负利率做准备并不意味着货币政策会立即出台。

阻力重重！欧盟、英国对英伟达收购ARM展开调查

调查仍处于初期阶段，但交易将得到彻底调查，并可能最终导致交易被禁止。

为应对疫苗短缺和变异病毒，英国将率先试验混合疫苗

该试验的支持者认为，此举将大大增加疫苗交付的灵活性，让更多人能够快速接种疫苗，并有助于减缓新毒株的快速传播。 但这种做法也招来不少反对声。

六年来首次！德意志银行去年实现年度盈利｜财报洞察

由于投资银行业务的强劲增长，德意志银行公布了六年来的首次盈利。 尽管全年净利润仅为1.13亿欧元，但德意志银行2020年的成绩单已经远超市场预期。

中国资讯-地区与行业

1.民航| 国际航空运输协会最新报告显示，2020年客运需求（以收入客公里计算）同比暴跌65.9%，2021年基线预测为同比增长50.4%。 欧洲最大的低成本航空公司瑞安航空预计，2021年夏季航空需求将“强劲复苏”，因英国正在推动新冠疫苗接种，旅行限制有望放宽。

点评：国信证券姜明认为，民航需求的增长主要取决于宏观经济增长和居民收入的增加。 历史上每一次外部冲击后，我国民航需求都会迅速回归自然增长曲线。 兴业证券张晓云指出，疫情导致全行业运力引进大幅放缓，但部分民营航空公司凭借出色的管理能力，持续逆势扩张，市场份额有所提升。 加上北京大兴、成都天府等枢纽机场产能释放，我们看好成本优势明显的春秋航空和区域龙头华航。

2.光伏| 据媒体报道，2月4日，某硅片龙头厂突然将硅片价格上调0.1-0.12元/片，单晶M6硅片涨价至3.35元/片，G1硅片涨价涨到3.25元。 G12硅片涨至5.6元/片。

点评：据了解，受上游原材料多晶硅供应不足及停电影响，2月市场硅片实际产量有所下降。 不过，为保证正常生产，春节前下游主要电池厂商开始在市场上抢购硅片。 整体硅片出货依然吃紧，尤其是单晶158硅片。 兴业证券朱跃指出，硅片龙头企业由于原料保障程度高港股开通比特币期货，成本控制好，盈利表现将明显好于行业平均水平。 中环计划新增50GW 210硅片产能，未来产能将达到100GW以上； 隆基在组件和硅片领域实现了双领先，未来电池产能将逐步提速。

3. 石油服务 | 中海油最新公告：2020年，公司将大力推进增储上产，净产量约5.28亿桶油当量，创历史新高。 2021年，公司将进一步夯实储量和资源基础，净产量目标为5.45亿至5.55亿桶油当量。 2022年和2023年的净产量目标分别为590-6亿桶油当量和640-6.5亿桶油当量。

点评：纽约原油期货近一周继续上涨，突破56美元/桶关口，创一年新高。 主要原因是需求逐步恢复，减产措施有效实施，库存持续下降。 受油价上涨带动，油气勘探开发支出有望增加，将带来装备投资需求。 COSL主要从事油气钻井和油田技术服务； 海油工程从事石油和天然气开发项目及其他业务。

4、国产芯片| 据报道，中国台湾市场研究机构Digitimes Research近日预测，2021年第一季度，中国智能手机应用处理器（AP）出货量将同比增长57%，数量将超过2亿台。 联发科是 2020 年第四季度中国智能手机 AP 市场的最大供应商，市场份额为 42.5%，其次是高通，为 41.5%。

点评：华为被美国制裁后，小米、OPPO、vivo等品牌在销量上都取得了一定的增长。 这些品牌手机几乎都使用联发科和高通的芯片。 这导致联发科和高通几乎称霸中国智能手机芯片市场。 通富微电子是联发科封测业务最重要的合作厂商。 歌尔高通是公司的重要合作伙伴之一，在半导体芯片及相关软件技术领域有相应的合作。

5.土地出让| 近日，农业农村部印发《农村土地经营权流转管理办法》，将于3月1日起施行。新《办法》修改了《农村土地承包经营权流转管理办法》经营权》于2005年颁布实施。新内容主要体现在三个方面。 一是实行“三权分立”制度。 二是落实加强监督管理的要求，制定新规，明确工商企业等社会资本流转取得土地经营权审批审查的具体规定。 三是围绕加强耕地保护和粮食安全增加新内容，明确土地经营权流转必须保障农用地使用，优先保障粮食生产。

点评：建立健全城乡统一的建设用地市场，全面推进农村征地制度改革，盘活农村土地存量，使城市总体规划更加合理有效。 建立公平合理的集体建设用地市场化增值收益分配制度，有利于农民增收、乡村振兴和城乡一体化。 A股土地出让概念股主要有亚通、北投发展、中华企业。

今天的经历

2 月 5 日星期五，避免排队

2018年2月5日，鲍威尔宣誓就任美联储新任主席。 前任主席耶伦是美联储历史上首位女性主席，也是近40年来首位未连任的美联储主席。

今日新闻预览

快手在香港联交所上市。 美国1月非农就业数据。